Tuer la
Ressaisie
Le traiteur passait un temps considérable à créer ses devis manuellement, puis à ressaisir les informations dans son CRM et dans Pennylane pour la facturation. Chaque demande client impliquait une triple saisie - formulaire de contact, création du devis, puis export comptable. Des erreurs de saisie, des oublis de relance et un suivi commercial fragmenté entre plusieurs outils non connectés. L'objectif - automatiser l'intégralité de la chaîne, du premier contact client jusqu'à l'export comptable, sans aucune ressaisie.
Workflow
Connecté
Conception d'un formulaire de devis intelligent sur Fillout - sélection des prestations, calcul automatique des tarifs selon le nombre de convives, options personnalisables, génération du PDF de devis en temps réel. Mise en place du workflow d'automation - à chaque soumission du formulaire, création automatique du contact et du deal dans le CRM avec toutes les informations du devis. Export automatique vers Pennylane - création du client, génération du devis comptable avec les bonnes lignes de facturation et les taux de TVA appropriés. Notifications automatiques au traiteur à chaque nouvelle demande avec résumé du devis et lien direct vers le CRM.
100%
Automatisé
Chaîne complète automatisée du formulaire client jusqu'à Pennylane sans aucune ressaisie ; Devis PDF générés automatiquement et envoyés au client en temps réel ; Contacts et deals créés instantanément dans le CRM à chaque demande ; Export comptable automatique vers Pennylane avec lignes de facturation correctes ; Temps de traitement d'un devis passé de 30 minutes à zéro intervention manuelle
